Услуги в области M&A

Услуги
в области M&A
Коммерческое сопровождение сделки
Составление списка потенциальных покупателей, установление контакта, выявление интереса в осуществлении сделки, рассылка маркетинговых материалов и проведение встреч.
Подготовка информационного меморандума и презентации с описанием объекта и сути сделки, подготовка письма потенциальным покупателям.
Сопровождение переговоров с потенциальными покупателями / продавцом, консультирование по коммерческим аспектам сделки.
Консультирование и сопровождение в процессе финальных переговоров (коммерческие аспекты) по параметрам и условиям осуществления сделки с определённым покупателем
Организация и сопровождение заключения сделки, контроль расчетов по сделке.
Преимущества
Сокращение времени на поиск покупателя за счет системного подхода и привлечения опытных специалистов.
Снижение коммерческих рисков по сделке за счет участия профессионального посредника.
Максимизация стоимости сделки за счет проведения грамотных переговоров с покупателями.
Проведение комплексной проверки объекта

Этап оценки объекта сделки может осуществляться на стороне продавца до начала или во время маркетинга объекта продажи или на стороне покупателя перед выходом на сделку и определением итоговых параметров сделки, в т.ч. определение заверений и гарантий по сделке.

Основой подготовки к сделке по купле-продаже акций, долей или активов является проведение всестороннего анализа финансово-хозяйственной деятельности объекта в целях осуществления безопасной сделки.

Юридическая проверка

В том числе договорная документация, залоги, аресты, лицензии, соблюдение трудового законодательства

Финансовая проверка

В том числе анализ доходности объекта, денежных потоков, структуры активов, долговой нагрузки и т.д.

Налоговая проверка

В том числе анализ имеющихся споров с налоговой, выявление потенциальных доначислений и т.д.

Юридическое сопровождение сделки

Разработка структуры сделки

Сопровождение привлечения финансирования, в т.ч. взаимодействие с банками по вопросам привлечения кредитования

Подготовка документов по сделке:

  • подготовка предварительных соглашений (term sheet, memorandum of intention, memorandum of understanding), соглашений об эксклюзивности и конфиденциальности;
  • подготовка договоров купли-продажи акций, долей участия или активов, договоров о подписке, писем о раскрытии, соглашений о расчетах (эскроу, аккредитивы), опционов и опционных соглашений, договоров конвертируемого займа, уставов, договоров об учреждении, корпоративных решений и всей иной необходимой договорной документации.
Согласование сделки с регуляторами:
получение согласия антимонопольных органов, правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации по иностранным инвестициям в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Российской Федерации.